囚われの気高き戦乙女に施される様々な魔獣との異種姦調教！

ミッドガード大陸中央のエルフの小国で発生した魔法文明は数百年の後には大陸全域を席捲。
数千もの種族を支配するに至り、『アースガルズ』 と称される超巨大魔法文明国家を誕生させた。
神の領域まで支配したとされる千年帝国 『アースガルズ』 は、二千年の絶頂期を境に急激な衰退の時を迎える。
あらゆる歴史書、古文書、年代記が口を閉ざす百年の空白期を経て、エルフは大陸から姿を消す。
そして二千年の混迷期を経て、今やミッドガードは魔法文明の残滓の継承者となった 5人の人間の王が支配する地となっていた。
5人の王は互いに野望を抱き、我こそはアースガルズの正当なる後継者であると大陸に覇を唱え、ミッドガード大陸平定を目指し立ち上がる。
年代記が語る五国争乱の戦国時代の始まりである――
ヴァナヘイム機関より任務を帯び、ヘルヘイムの帝都にあるヘルモーズ城に侵入した “戦乙女 （ワルキューレ）” のアリス。

彼女はそこで、古代魔法文明の復活を目論む邪悪な魔術師・ロキソールが暗躍していることを知る。
そしてロキソールの首を取る寸前まで追い詰めるが、生成に成功していた魔獣キュクロープスに邪魔され取り逃がしてしまう。
この後、魔術師を追ってムスベルヘイムの首都にあるマスリム城に、奴隷娼婦に扮してまで乗り込んだアリスだったが、そこにはロキソールの周到な罠が張り巡らされていた。