田舎町で暮らす伶二と小鳥の元に、かつて都会に引っ越していった涼子がひさしぶりに帰ってきた。しかし旧交を温めようにも、3人の間には大きな溝ができていた。
ある日、絵本の個展の招待状を手に入れた伶二は2人のうちいずれかを誘って出かけるが、会場でもう1人と鉢合わせてしまい、大喧嘩の末に小鳥と涼子の仲は完全に壊れてしまった。
途方にくれる伶二の前に謎の人物ペルソナが現れ、謎掛けのような言葉を残して去っていく。するとそこに広がっていたのは、絵本の世界フェルネラントだった。