高校卒業後、音楽を学ぶためアメリカへ留学していた主人公・水上和哉は、4年振りに日本に帰国し、憧れのロックバンドである「オルフェ」のラストギグへ赴く。だがギグの最中、高校時代の先輩でありオルフェも手がける芸能プロデューサーである松宮と口論となってしまう。その後会場を立ち去ろうとする和哉のバイクに駆け寄ってくる女がいた。高校時代の友人にして和哉の想い人、藤木麻衣子である。4年ぶりの再会を祝し、仲間たちが出会った渋谷のバー「クロコダイル」にやはりかつての友人である森川裕太、夏井エリも集い、楽しい一夜を過ごした。