主人公の一哉は大学生。秋も終わる間際の肌寒い季節。仲の良いクラスメイト・彩からペンションのバイトに誘われた。
本格的に冬支度が始まる寒々とした高原。その中に別世界のような建物。
それがJULIAだった。
一哉はここで一生の思い出に残る経験をすることとなる。
もう一人の主人公、敦史はペンションJULIAのオーナー。彼はすでに結婚しており、妻の貴子と共にこのペンションを経営している。ペンションは広く、客の足も絶えないので他にもスタッフを常時2人程雇っている。しかし男では敦史だけ。
敦史はここで過去と向き合わなければならない。
プレイヤーは主人公である一哉・敦史の2人となり、晩秋のペンションで生活し、ストーリーを追っていく。