一人暮らしのジルイは瀕死の黒猫を引き取った。ある雨の夜、黒猫は突如ジルイに向かって「悪口を言い放った」。その翌日、黒猫の姿が消えてしまうのと引き換えに、ジルイのベッドにはなぜか黒猫に似た・・・・・・。