ごく普通の一学生として日々を送る主人公。同級生のクラスメイトに密かに好意を寄せるが友人止まり。上手く進展できないものかと日々模索するが一向に成果は無し。ある日、今まであまり気にも止めなかったとある神社に足を運ぶ。境内の片隅にはダンボールに入ったネコのような生きモノ（主人公が後に「ににこ」と命名）を見つける。 ヒトの言葉を話せる「ににこ」の説明によると「ヒトの世界にいるためには、誰か主人をみつけないといけない」という規定があり強引に主人公を主人と決め、居座ることに。主人との契約ということで、主人公に変身能力を授ける。突然、どんなモノにでも変身できる能力を手に入れた主人公。ごく普通の男並だった性欲も、変身能力を使っていくに連れどんどんと増していく。 始めは興味本位からいたずら程度でしかなかった行為も、顔見知りの女の子達だけでは留まらず行きずりの女の子達を次々と――――。変身能力によって湧き上がる性欲に溺れる一方、神社でひとりの女の子と出会う。とある出来事をキッカケに、純粋無垢なその女の子は一途に主人公に惹かれていくことに。淫靡なオーラを振りまく、人妻でもある主人公のクラスの担任女教師。 父親の自由奔放な性格から突然、義理の姉弟となったショップのお姉さん。物語が進むに連れ、個性的なキャラクター達のプライベートを覗き、彼女たちの秘密を知ることになるのだが…。主人公は変身能力が引き起こす様々なシチュエーションでのＨや出来事を体験していく。